Il dossier di revisione si compila da sé

Revisione — Professionisti. Per: Revisori legali e studi di revisione.

Uno dei progetti che abbiamo realizzato, non un prodotto a catalogo: quello che costruiamo per un cliente parte sempre dal suo processo.

Lo stesso statuto, gli stessi verbali, gli stessi bilanci approvati vengono ricaricati anno per anno, esercizio dopo esercizio. Ogni carta di lavoro nasce fuori dal sistema: si scrive in Word, si salva in PDF, si allega a mano. E se si esce dalla pagina per sbaglio, il lavoro svanisce in silenzio.

La documentazione si prepara dove vive, non in una cartella parallela sul desktop. Ciò che è chiuso resta chiuso, e nulla si perde per un clic di troppo.

La matrice si definisce una volta sola

• Cartelle, carte e fasi centrali
• Obbligatorie o facoltative
• I modelli viaggiano con la voce
• Si esporta e si ricarica

Il fascicolo permanente

• Cartelle proprie per ogni azienda
• Anche fuori dalle cartelle
• L’anagrafica completa

L’annualità e le sue carte

• Ogni anno ha le sue fasi
• Tre stati per ogni carta
• Chi prepara e chi revisiona
• Le fasi vuote non si vedono

Le carte si compilano qui dentro

• Il segnaposto diventa un PDF
• Oppure si carica il file già pronto
• Si pescano dalla matrice

Gli allegati stanno con il documento

• Le evidenze seguono la carta
• Nel dossier hanno una cartellina propria

Il dossier, e chi può vederlo

• Un PDF unico
• Anche a metà anno
• L’ordine si decide trascinando
• Si entra su approvazione